The QuickBooks program inneholder automatiske rapporter som genereres basert på data som er lagt inn i programmet. Disse grunnleggende rapporter omfatter resultatregnskap , inntekten av element , inntekt ved salg rep , balanse og mer . Disse spesielle rapportene er verdifullt å bruke. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å lage eller tilpasse add -on rapporter for å fange opp mer spesifikk informasjon . QuickBooks program gir "Endre Report" for å aktivere denne tilpasningen . Vanskelighetsgraden av å fullføre denne oppgaven avhenger av hvilken type data som blir søkt . Instruksjoner
Endre grunnleggende rapporter
en
skrive ut grunnleggende rapporter . Klikk på fanen Rapporter øverst i menylinjen og bla ned til " Bedrift og Financial " og klikk på den. Åpne Resultatregnskapet og klikk på "Skriv ut "-tasten. Rull ned litt lenger for " Balanse " og print som en. Kolonnene som kan endres , enten lagt til eller slettet, avhengig av hvilken rapport er åpne samtidig .
2
Velg hvilken type rapport som skal tilpasses . Det finnes to typer av tilpassede " add -on " rapporter i rapportene menyen . Den første er "Custom Summary ". Denne rapporten vil opprette egendefinerte rapporter basert på inntekter og utgifter kontoer. Den andre er " Custom Transaction " rapport som vil opprette egendefinerte rapporter som handler direkte med hvert salg, faktura , kredittkort og betalingstransaksjonen.
3
Tilpass hvordan rapporten vises. Med hver rapport er det fire sentrale områder som kan tilpasses for å skape en add -on rapport . Disse områdene omfatter Display som vil tillate deg å endre tidspunktet for dette området , grunnlaget , og kolonnene som skal vises . Klikk på kolonne for å merke eller fjerne merkingen de du ønsker å se .
4
Alter filtrene områder . Det andre området er Filters . Her kan du endre rapporten å vise data per konto , beløp , dato eller noen av de femti fire ulike filtre. Rapporten kan også bli ytterligere tilpasset av kontoer , enten alle av dem i kontoplanen eller bare noen få.
5
Endre topptekster /bunntekster . Det tredje området er Header /Footer eller hvor titlene rapporter kan endres. Teksten i firmanavnet , er rapporten tittel, undertittel og dato forberedt legges direkte inn i de tomme tekstbokser .
6
Endre utseendet på rapporten ved å bytte farge på skriften og tall . Det siste området er det Skrifter & Tall som er der du kan endre skriftene som brukes enten i hele rapporten eller rett og slett endre skriftene i hvert område av rapporten.
Legge På Add On Rapporter til QuickBooks Meny
7
Pugg den tilpassede rapporten. Når endringene du ønsker er gjort i rapporten, og den informasjonen du trenger vises på en tilfredsstillende måte vil du trenger å " huske " rapporten . Fra den åpne rapporten side , holder du nede " CTRL" tasten og " M "-tasten .
8
Endre navnet på rapporten fra QuickBooks standard navn . Du kan finne det nødvendig å kjøre en tilsvarende rapport med ulike data kolonner . Du vil være i stand til å angi navnet på denne nye rapporten . Endre navnet på den markerte tekstboksen merket , "Name ".
9
Legg denne nye rapporten til andre konsernselskaper rapporter . Det er mulig å lagre denne rapporten inn i en gruppe med andre rapporten grupper som vil tillate deg å generere flere tilpassede rapporter med bare noen få klikk . For å gjøre dette , klikker du i boksen merket : " . Lagre i Memorized Report Group" Klikk på " OK "-knappen , og du vil høre "kamera -snap " lyd og rapporten og /eller dens gruppe vil bli lagret .
10
Legg ny rapport til ikonlinje . Når rapporten er blitt navngitt og lagret, er det en enkel sak å legge denne rapporten til ikonet bar for rask tilbakekalling. For å gjøre dette , fra det åpne vinduet , klikk på Vis-menyen og velg "Legg til Window to Ikonlinje . "
11
Rename rapport spesielt for bruk på Ikon bar . Dette vil tillate deg å lage en egendefinert beskrivelse av den informasjonen du ønsker denne rapporten til å spre . Klikk på " OK "-knappen og du er ferdig . Dette er annerledes enn det navnet du gav den tidligere for bruk på rapporter skjermen og bør bli forkortet .
