Bedriftseiere bare starte opp kan ha startet sin journalføring med Excel regneark snarere enn selv den gratis versjon av QuickBooks . Å ha en lang liste med kunder , kan leverandører eller elementer være nedslående for en person som ikke smakstilsetning ikke tanken på å legge inn all denne informasjonen på nytt i QuickBooks . Den beste måten å angi batch informasjon i QuickBooks er gjennom bruk av " Legg til Excel Data til QuickBooks "-funksjonen. Alt som trengs er en liten organisasjon , og noen få museklikk . Instruksjoner
Entering Batch Kundeinformasjon
en

Organiser Excel regneark med din kunde-listen på den. For å importere denne batch inn QuickBooks , må overskriften i hver celle matche pre -formatert Import regneark . For kunden importlisten det finnes 16 kolonner med en heading på toppen av hver. Disse søylene er , fra venstre mot høyre: . . Firmanavn , Mr /Ms, Fornavn, Mellomnavn , Etternavn , Display As, en Street, Street 2 , by , postnummer , Telefon , Faks, Alternativ telefon , e-post og kontonummer . Organiser kundelisten regneark i denne rekkefølgen . Noen kolonner kan forbli tom .
2

Klipp ut og lim de organiserte kolonner én etter én fra Excel-ark inn i Import Kunder ark . Klikk på den første oppføringen og dra markøren nedover til den siste oppføringen er uthevet . Hold " Ctrl" og "C" for å kopiere hele kolonnen . Klikk på første rad i Import Kunder ark og deretter hold " Ctrl" og "V "-tastene og dataene vil bli limt inn i skjemaet . Gjenta denne prosedyren for hver kolonne .
3

Undersøk listen for noen gule uthevede celler . Gule uthevede celler indikerer at det er en feil . Du kan korrigere disse feilene ved å slette den cellen eller endre dataene i den. Deretter klikker du på "Legg til mine data nå "-knappen . Når du blir bedt om plasseringen på datamaskinen for å lagre data filen , velg " Desktop " og klikk " OK ".
Entering Batch Vendor Information
4

Organiser Excel regneark med leverandørlisten på den. Den pre -formatert import regneark for leverandørinformasjon er i samme form som en for kundeinformasjon , med 16 kolonner som samsvarer med overskrifter for Import Kunder ark .
5

Kopier og lim de organiserte leverandøren kolonner på samme måte gjorde du kunden kolonner . Undersøke den ferdige listen for de gule uthevede celler og korrigere feil hvis behovet være.
6

Klikk på " Legg til mine data nå "-kategorien og får spørsmål om " Lagre til " location , velg " Desktop . " Når prosessen er ferdig, vil all leverandørinformasjon importeres til QuickBooks selskapet filen .
Entering Batch produktinformasjon
7

Organiser Excel regneark med alle elementene du selge på det. Det er bare fem kolonner i Import Produkt side . Disse kolonnene inneholder produktet Navn, Beskrivelse Sales Price, Produsentens delenummer og Tracked som varelager . Du kan legge til andre data for hvert element , som kostnader for deg og kontoer for å bruke, etter at du har importert mesteparten av elementene til QuickBooks .
8

Kopier og lim inn de fem søyler , en på gangen, inn i Import Products regneark. Undersøk listen for noen gule uthevede celler og foreta korrigeringer om nødvendig.
9

Klikk på " Legg til mine data nå "-fanen og programmet vil importere elementene og andre data til QuickBooks program . Du kan nå bla gjennom elementet liste i QuickBooks å se om du trenger å legge til flere data på hvert element .