QuickBooks programvare har minst fem forskjellige versjoner med sine egne fordeler og ulemper. Det er mer enn 40 bransjespesifikke standard kontoplaner i Premier versjonen alene. Uavhengig av disse brede variasjoner i versjoner, bruksområder og forretningsbehov , gjelder de samme grunnleggende prosessen for å installere og sette opp QuickBooks . Når programvaren er installert , er det fem hovedområder som må startes slik at du kan begynne å legge inn dag- til-dag transaksjoner til din QuickBooks selskap fil. Instruksjoner
Legge elementer, kontoer og skatter
en

Klikk på " Lister "-kategorien på menylinjen øverst . Når " Item List " åpnes , hold " Ctrl" og " N" -knappene samtidig. Dette vil åpne " New Item" -vinduet. Vær oppmerksom på at du vil ha 10 alternativer alene under "Type "-boksen. Disse er : tøy, Non - Inventory, Inventory, Andre Charge, Delsum , Group, Rabatt , Betaling, Sales Tax Item og Sales Tax Group. Navngi hver vare eller tjeneste du selger , skriver den prisen du betalt for denne varen eller tjenesten , og velg en inntekt konto for å assosiere med at inntektene . For nå vil bruke "salg" nok.
2

Legg regnskapet. Hver transaksjon i QuickBooks må være forbundet med enten en inntekt eller kostnad konto. Klikk på " List "-kategorien på menylinjen og bla til " Kontoplan " alternativet. Klikk på den. Når " New Account " åpnes , merk de to øverste alternativene av " inntekt" og " Expense . " De andre fem er for sporing andre kontoer og kan håndteres senere . Velg " inntekt" -kontoen for å legge til en ny konto for å tildele dine inntekter . Navngi kontoen som "salg ", " Inntekter " eller noe lignende . Beskrivelsen, notat og tax- linjen kartlegging er valgfrie . Kategorier for å legge til nye konti inkluderer verktøy , lisenser og tillatelser og forsikring .
3

Klikk på " Lister "-kategorien på øvre menylinjen . Bla ned til " Items " som du gjorde i det første skrittet og klikk . Hold " Ctrl" og " N " for å åpne " Legg til nytt element "-vinduet . Bla ned til " Sales Tax Element " og klikk. Avhengig av hvor du gjør forretninger , kan det være en stat, fylke og /eller byen omsetningsavgift. Skriv inn navn for omsetningsavgift du legger til, for eksempel , "Florida State Sales Tax ", og angi frekvensen av staten omsetningsavgift, som i dette tilfellet er 6 prosent . Tildele navnet på byrået som samler omsetningsavgift hver måned . Merverdiavgift da vil bli lagt til hver salgstransaksjon for ditt spesifikke område .
Legge til kunder, leverandører og ansatte
4

Klikk på " Customer Center" -ikonet i toppmenyen . Klikk på knappen øverst til venstre og bla ned til " Legg til ny kunde" alternativet. Når " Ny kunde" -vinduet åpnes, skriv inn navn og kontaktinformasjon i " Address Info "-fanen . "Ytterligere informasjon "-fanen kan du legge inn mer spesifikk informasjon om hver kunde , inkludert kredittvilkår og omsetningsavgift koder . Den " Payment Info "-fanen kan du ta opp interne kontonumre for denne kunden , en kredittgrense og kundens kredittkort informasjon. Den fjerde kategorien " Job Info, " er rettet til informasjon om en bestemt oppgave eller jobb som blir gjort for denne kunden .
5

Legg til nye leverandører på samme måte som du har lagt nye kunder . "Address Info "-fanen er tilnærmet identisk med den for nye kunder med unntak av skatte-ID- boksen som skal brukes til å holde oversikt over utbetalinger til leverandører i den hensikt utskrift end - of-års former for skattemyndighetene. Den tredje kategorien er "Account Forhåndsutfyll " som lar deg tilordne bestemte kontoer hvis du har leverandører som leverer de samme varene til virksomheten din regelmessig.
6

Klikk på " Employee Center" -ikonet , og deretter finne "Ny ansatt" -knappen i venstre hjørne av vinduet . Klikk på den. Når " Add New Employee " åpnes , merk du har to typer kategoriene i boksen merket "Endre Tabs ". Det er " Personlig info "-fanen med den personlige og kontaktinformasjon og en annen merket " Ytterligere informasjon ". Den andre typen av kategoriene er " Employment Info ", som vil være der du skal gå inn i hire dato, utgivelsesdato og type ansatt . Du kan ha hver time og lønnet typer ansatte .