Financial planleggere ikke lenger å bruke en stor mengde tid på å lage porteføljemodeller for sine kunder . I stedet kan de stole på finansiell rådgiver planlegging programvare. Denne programvaren kan utføre andre viktige oppgaver, som viser de ulike mulige resultater av investeringsplaner. I tillegg kan finansielle planleggere raskt lage tilpassede rapporter og gå over dem med sine klienter. ASI vell manager

ASI Wealth Manager er en investering ledelse program som omfatter økonomisk planlegging, investering anbefalinger og handel henrettelser . Søknaden måler også og styrt risiko. Denne applikasjonen lar finansielle planleggere å vise og analysere kundens husstand balanse, slik som 401K planer , inntekter og investeringer , samt gjeld . Finansielle planleggere vil være i stand til å fastslå hvor mye risiko husholdningen kan tåle , noe som bidrar til å etablere realistiske investeringsmål . ASI Wealth Manager viser de ulike mulige utfall av anbefalte investeringsstrategier. Dette programmet har en cash analyse funksjon som avgjør om kundene er på kurs mot å møte sine mål .
Asset Allocation Analyst

Asset Allocation Analyst , utviklet av EquiSoft , er en porteføljestyring program som er utviklet for å bygge virksomheten relasjoner og møte kundenes behov . En av funksjonene som kommer med Asset Allocation Analyst er investor profil. Her kan finansielle planleggere gjennomgå og analysere kundens nåværende situasjon . Investoren profil viser informasjon , slik som kundens yrke, hvis hun er gift og har barn , eller hvis hun leier eller eier en bolig. Den finansielle planner kan bruke behovsanalyse funksjonen for å samle inn mer informasjon. Etter å ha fått denne informasjonen , kan planleggeren tilpasse en portefølje aktivum modell som vil være hensiktsmessig for kunden . Dette programmet kommer med ubegrenset portefølje av eiendeler modeller . Asset Allocation Analytiker lar finansiell planlegger å lage skreddersydde rapporter . Asset Allocation Analyst kommer som frittstående programvare eller i en web - basert versjon .

WebCalcs - web-baserte finansielle kalkulatorer

WebCalcs , utviklet av brennende het Technologies , er en web - basert applikasjon for finansielle planleggere . Som et resultat, kan finansielle planleggere tilgang til dette programmet fra hvilken som helst datamaskin og hvilket som helst sted . Selskaper som The Hartford , Raymond James og JANUS bruke dette programmet. Financial planleggere kan bruke WebCalcs å produsere enkle eller komplekse rapporter . Denne applikasjonen fungerer for systemer , som for eksempel pensjon inntekt og sparing, livsforsikring, langsiktig forsikring og andre. WebCalcs også i samsvar med skattelovgivningen .