Noen ganger en QuickBooks bruker kan være lurt å legge litt informasjon til kundens eller leverandørens fil som ikke trenger å deles med alle . Denne informasjonen vil bli referert til som en "Merk ". Dette notatet kan være personlig informasjon om et problem som kunden eller leverandøren går gjennom , for eksempel et familiemedlem sykdom . Holde informasjon som dette kan hjelpe deg å danne en relasjon med kunden eller leverandøren utover typiske kunde /leverandør forhold. Eller , kan det være lurt å legge til notater om frakt problemer eller annen virksomhet relaterte problemer som ikke trenger å bli sett av kunden eller leverandøren . Instruksjoner
Legge til notater for kunder å se
en

Åpne "Opprett Fakturaer " vinduet ved å klikke på "Opprett Fakturaer "-ikonet . Når fakturaen åpnes , finn "Kunden Message "-boksen. Denne boksen er plassert i nedre venstre hjørne over " som skal skrives ut "-boksen. Denne boksen er for notater du ønsker kunden å kunne se . Alt som skrives her, vil bli trykt på fakturaen når det skrives ut. Noen bedrifter bruker denne boksen for å sette en setning som : "Takk for din virksomhet. "
2

Klikk på " kvitteringen "-ikonet for å åpne " kvitteringen "-vinduet . Klikk på " Customer Message "-boksen i nedre venstre hjørne over " som skal skrives ut "-boksen. Den samme prosedyren kan brukes på estimater, kreditnotaer og salgsordrer . "Kunden Message "-boksen er på samme sted på alle former .
3

Åpne Sjekk Register. Klikk på " Lister "-knappen i menylinjen øverst og bla ned til " Kontoplan " og klikk . Lokaliser " brukskonto " og dobbeltklikk på den . Når registeret åpnes, skriv sjekknummeret i antall boksen plassert til høyre for "Dato" -boksen. Skriv inn navnet på kunden du utstede en sjekk til og klikk deretter på " Memo "-boksen , som er til høyre for " Account" boksen . Noe notat du skriver inn her vil bli sett av kunden i memo linje med sjekken når de skrives ut .
Legge Private merknader på kunder eller leverandører
4

Klikk på " Customer Center " -ikonet på QuickBooks startskjermen. Klikk på navnet til den kunden du ønsker å legge inn et notat om. Når vinduet åpnes , finn "Rediger Merknader "-fanen i midten av vinduet .
5

Klikk på " Edit Merknader "-kategorien . Et lite vindu vil åpne med seks kategorier å velge mellom. Hvis det er viktig for deg å holde en dato og tid på notater skrevet inn , klikk på " datostempel " tab først. Skriv inn teksten i notatet , og dette vil vises på skjermen for dine øyne, men vil aldri bli kommunisert til kunden. Klikk på " OK " for å lagre notatet til kunden filen .
6

Klikk på " Ny To Do "-kategorien hvis notatet du går inn , er å minne deg på å begynne eller fullføre en oppgave . Når du klikker på " New To Do "-kategorien , vil et mindre vindu åpnes og du kan legge inn påminnelse og en valgt dato for QuickBooks programvare for å minne deg på at ny oppgave .
7

Åpen den " Vendor Center" -vinduet ved å klikke på ikonet i øverste ikonet bar . Hvis du må skrive inn et notat for en bestemt leverandør , kan du åpne leverandøren sentrum og lage et notat at en leverandør ikke vil se . Du bruker samme prosedyre for å legge inn et notat for en kunde her i leverandørens vinduet.