Microsofts CRM 4.0-programvaren er utviklet for å gjøre deg i stand til å øke effektiviteten i bedriften med hensyn til daglige lederoppgaver . CRM 4.0 hjelper spore innkommende e-poster og telefonsamtaler , gjøre notater på kunder og organisere markedsføringskampanjer. Noen bedrifter konfigurere CRM 4.0 , slik at hver ansatt eller leder i virksomheten har en personlig konto. Inne sine kontoer , kan de ansatte gjøre endringer i sin personlige profil , Startside , visningsalternativer , Workplace rute og standard aktiviteter alternativer. Instruksjoner
en

Vis din brukerprofil ved å velge "Tilpass arbeidsplassen . " Klikk på kategorien "Generelt" under " Angi personlige alternativer "-menyen . Velg " Vis brukerprofilen din her" for å åpne din brukerinformasjon. Gjør endringer eller vise informasjon . Lukk profil ved å velge " Fil" og " Close ". Klikk " OK " for å lagre endringene.
2

Angi startsiden standardinnstillingene ved å klikke på "Tilpass arbeidsplassen "-linken. Legg merke under "General " fanen som du har muligheten til å endre informasjon som din standard ruten kategorien poster per side , tidssone og valuta. Lagre endringene ved å klikke "OK".
3

Endre din arbeidsplass panelet mislighold ved å velge " Standard arbeidsplassen "-linken. Når "Set Personal Options" dialogboksen åpnes, velger de spesielle områder som du ønsker CRM 4.0 å vise. Noen av områdene er tilgjengelige for visning omfatter salg, markedsføring , service og planlegging. Velg " OK " for å lagre endringene .
4

Endre aktivitetsmuligheter ved å velge "Tilpass arbeidsplassen " under " arbeidsplassen " -panelet . Klikk på " Aktiviteter "-kategorien . Du kan velge å gjøre endringer til standard kalender, starte arbeidet tid og slutt arbeidstid . Klikk " OK " for å lagre endringene .