Microsoft Dynamics CRM online for Outlook gir deg tilgang til de samme dataene via Outlook som Microsoft Dynamics CRM online . CRM for Outlook kan lastes ned og installeres fra Microsofts nettsted . CRM for Outlook nettet er en on -demand CRM-løsning. Microsoft vil kjøre CRM-systemet for deg. Å installere CRM online for Outlook , må du ha Windows XP , Vista eller Windows 7 med Office 2003 eller nyere versjon installert. Du trenger
Microsoft Dynamics CRM online for Outlook
Microsoft Outlook
Vis flere instruksjoner
en

Gå til Microsofts nettside og klikk "Last ned " for å starte laste ned installasjonsfilen ( se Ressurser ) . Klikk på " Lagre" for å lagre den på din valgte plassering . Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å starte installasjonen CRM online for Outlook. Velg " Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook " og klikk " Jeg aksepterer" på "License Agreement" Dialog . Følg installasjonsveiviseren frem til ferdigstillelse vises.
2

Klikk " Start" og deretter Alle programmer . "Klikk" Microsoft Dynamics CRM "etterfulgt av" Configuration Wizard . "Klikk " Next "på Velkommen vinduet. Input ditt brukernavn og passord, som er ervervet fra din Microsoft CRM online for Outlook leverandøren. Velg den organisasjonen som du vil koble til på " Velg hvor du vil logge på Microsoft Dynamics CRM "-vinduet. Klikk "Finish " når" Configuration Complete " vises.
3

klikk på Innstillinger i navigasjonsruten i CRM for Outlook for å konfigurere bruker e-innstillinger . Under Innstillinger , klikk på" Administrasjon " , " Brukere " og dobbeltklikk deretter brukernavnet ditt.
4

Åpne Microsoft Outlook for å konfigurere innkommende e- meldingstjenester alternativer . innkommende e- konfigurasjoner vil bli brukt når brukerne får Microsoft Dynamics CRM e-post.
5

Klikk på " CRM "-knappen på verktøylinjen i Outlook til å gjennomføre " Avansert søk ". den Avansert søk alternativet gjør at du kan søke etter bestemte data i CRM -systemet . i " Look for" velger du " Quotes ". Klikk på " Velg - > Status - > Enter verdi", velger du verdiene inkludert "Kladd" eller " Active. " Klikk ">>" og deretter " OK ." Klikk "Søk ".

6

Klikk på " CRM " -menyen i Outlook og deretter " Legg til kontakter " for å begynne å legge til kontakter . Velg Outlook kontakt mappe du trenger for å bruke og klikk " Next". Velg måter å kategorisere kontaktene dine inkludert kategorier , domene eller firma . kategorier bruker farger og etiketter for å organisere kontaktene dine . Importer kontakter fra CRM online ved å krysse av i boksen . Klikk "Next " for å starte overføring av kontakter. Klikk "OK " for å lukke veiviseren på "Finish Import " tab .