For QuickBooks pro som er å hjelpe en klient i å sette opp sin QuickBooks selskap fil , er det ulike kilder for å finne en sjekkliste for å sikre at selskapet fil oppsettet er komplett og konsistent . Å ha en sjekkliste bidrar til å sikre at hver essensielle området av QuickBooks installeringen er fullført , og at kunden forstår innholdet i hvert område . Selskapet Setup

Under åpningen EasyStep Intervju i QuickBooks , må den grunnleggende selskapsinformasjon oppgis. Jo mer informasjon som er lagt inn fra starten , jo lettere vil det være for alle av funksjonaliteten QuickBooks å arbeide. Navnet på selskapet er den første informasjonen inn. Dette må være den juridiske navn som selskapet opererer . Selskapets organisasjon er neste og viser til selskapets organisasjon , enten det er enkeltpersonforetak til C aksjeselskap. En feil her påvirker Kontoplan og Tax -Line Mapping funksjoner av QuickBooks . Etter dette kommer den grunnleggende kontaktinformasjon adresse, telefon og e-post.
Bank Account Setup

Den andre delen av EasyStep Intervju innebærer innrykker selskapenes bank informasjon. Informere kunden at bruk av en personlig bankkonto for virksomheten hans er dårlig praksis , og kan føre til skattemessige komplikasjoner . QuickBooks ønsker navnet på banken, kontonummer og routing-nummer . Selv om det er ikke nødvendig å oppgi denne informasjonen til å fortsette , er det best å være sikker på at det inkluderes for senere bruk av klienten. Spør hvis kunden ønsker tidligere innlagt og ryddet banktransaksjoner fra denne kontoen inngått QuickBooks eller om han ønsker å starte friskt med den nåværende måneden hvor QuickBooks blir installert. Driftsbalansen informasjon er viktig .
Elementer Setup

Elementene er den fysiske varer eller tjenester som tilbys av klienten. Når du legger til nye elementer , må du ta med prisen kunden kostnader for hvert element og kostnadene for disse elementene. Trenger du setup å inkludere merverdiavgift for den aktuelle stat, by eller fylke at klienten ligger i. Andre elementer inkluderer de at selskapet vil kjøpe, men ikke selge , for eksempel kontorrekvisita og skrivesaker.

inntekter og kostnader Account Setup

hver inntektskilde og hver type utgift må tilordnes en konto på kontoplanen for å holde styr på alt . En inntektsregnskapet tittelen " Salg " eller " Inntekter " tilstrekkelig. Konti som kan trenge å bli skapt inkluderer " Husleie, " " Verktøy " og " Varekostnader . " Den generiske kontoplan generert av QuickBooks kan ha disse kontoene , eller kan det ikke.
Kunden Setup

Akkurat som i inn i selskapsinformasjon, jo mer du går inn for hver kunde , jo lettere er det for kunden å bruke senere . Kontaktinformasjon er gitt, spesielt e-postadresser og faksnumre for å sende fakturaer , kontoutskrifter og regninger til . Ytterligere informasjon om en kunde , som for eksempel betalingsinformasjon , omsetningsavgift koder og videresalg tall hvis de gjelder , føres her . Kortsiktig Gjeld til virksomheten ved kundene er viktig.
Vendor Setup

Mye av den samme type informasjon du oppgir for kunder du angir for leverandørene . Kortsiktig fordringer mot virksomheten til leverandørene er viktig.
Employee Setup
p Hvis selskapet bruker QuickBooks lønn Solutions funksjonen, hver ansatt informasjon, inkludert personnummer , antall dispensasjoner og adresser , må angis for første lønn økt for å lykkes. Dette er i tillegg til alt av kontaktinformasjon og fødselsdato også. Lønn Solutions kundeservice hjelper deg å sette opp de finere detaljene i lønn .