Zoho CRM er en Internett -basert CRM-programvare som gir deg alternativer for å dokumentere nåværende og potensielle kunder. Når du holde oversikt over potensielle kunder , også kjent som leder, har du en bedre oversikt over hvor mye penger bedriften kunne gjøre . Du har også en kontaktliste , slik at du kan sende spesielle tilbud, øker sjansen for å få mer reelle kunder . Zoho CRM setter alt sammen for å hjelpe deg å holde styr på kundebasen. Du trenger
Lead informasjon
kundeinformasjon
Vis flere instruksjoner
en
Opprett en ny leder når du har funnet noen som kan være interessert i dine produkter . Velg " New Lead " fra menyen øverst på din Zoho CRM -konto . Fyll inn personens informasjon, inkludert deres navn, firma , bly status og kontaktinformasjon. Legg inn en beskrivelse av personen eller hvordan du møtte dem slik at du har en bedre forståelse av bly i fremtiden . Klikk på " Lagre" når du er ferdig .
2
Opprett en ny konto for hver bedrift du har som kunde. Dette er tilfelle for alle selskap som har kjøpt produktet eller tjenesten . Velg " New Account " i toppmenyen . Ligner på en ledelse , legge deres navn og kontaktinformasjon, inkludert både fakturerings-og leveringsadressen hvis de er forskjellige . Lagre den nye kontoinformasjon når du er ferdig å fylle ut skjemaet .
3
Opprett en ny kontakt for enkelte folk som har kjøpt varer eller tjenester . De kunne være en del av et selskap i kontoene dine, men fortsatt trenger deres individuelle kontaktskjema hvis du snakker med dem separat . Velg " Ny kontakt " og fylle ut sin informasjon, inkludert sin tittel og avdelingen de jobber i.
4
Create " nye potensielle "-oppføringene hvis du har diskutert mulige salget med visse kontakter eller kontoer . Hvis disse salgene er en del av en større reklamekampanje , angi denne informasjonen ved hjelp av " Ny kampanje . "
5
inn i noen spesielle firmaarrangementer ved hjelp av " ny begivenhet alternativet. Fyll inn dato og klokkeslett for arrangementet sammen med spillested og en beskrivelse av hva som skal skje der. Hvis du har bare en liten oppgave å utføre , starte en " Ny oppgave " som kan inkludere ferdigstillelse status for prosjektet samt prioritet.
