Forsikringsagenter bruker en rekke programvare for å administrere virksomheten sin og betjene sine kunder. Her er en oversikt over de vanligste kategoriene og eksemplene:
1. Byråstyringssystemer (AMS)
* Formål: Strømlinjeformer kjernebyråoperasjoner som Lead Management, Client Onboarding, Policy Administration, Fakturering og rapportering.
* eksempler: Applied Systems (TAM), Epic, AgencyBloc, Hawksoft, Sagitta, Zywave, Ezlynx og mer.
2. Kundeforholdsstyring (CRM)
* Formål: Administrer kundeinteraksjoner, spore kommunikasjon, identifisere muligheter og pleie forhold.
* eksempler: Salesforce, Hubspot, Zoho CRM, Pipedrive og mange andre.
3. Ledende generasjon og markedsføringsverktøy
* Formål: Tiltrekke nye kunder gjennom online markedsføring, sosiale medier og andre ledegenerasjonsstrategier.
* eksempler: MailChimp, konstant kontakt, LinkedIn, Google -annonser, Facebook -annonser og forskjellige planleggingsverktøy for sosiale medier.
4. Policy Management &Quoting Software
* Formål: Sammenlign sitater fra forskjellige transportører, generer politiske forslag og administrer retningslinjer for klienter.
* eksempler: Mange AMS -systemer inkluderer siteringsevner, og det er også dedikerte siteringsverktøy som Quotewizard, Accuquote og Insurance.com.
5. Kravadministrasjonsprogramvare
* Formål: Spor krav, administrer kommunikasjon med justerere og klienter, og behandler krav på krav.
* eksempler: Noen AMS -systemer har grunnleggende krav om styring av krav, men dedikert programvare som GuideWire og ClaimCenter brukes ofte til større byråer.
6. Compliance &Regulatory Tools
* Formål: Sørg for overholdelse av statlige og føderale forskrifter, sporlisenser og sertifiseringer og administrere etterlevelsesdokumentasjon.
* eksempler: Insuretech, Zywave og forskjellige programvareløsninger for nisjeoverholdelse.
7. Kommunikasjons- og samarbeidsverktøy
* Formål: Forbedre intern kommunikasjon, strømlinjeforme arbeidsflyter og samarbeid med kolleger.
* eksempler: Microsoft -team, Slack, Zoom og andre videokonferanser og meldingsverktøy.
8. Dataanalyse og rapportering
* Formål: Samle innsikt fra klientdata, spore ytelse og identifiser trender.
* eksempler: Mange AMS -systemer har rapporteringsfunksjoner, og forretningsinformasjonsverktøy som Tableau og Power BI brukes også.
Utover programvare bruker mange forsikringsagenter også:
* Mobilapper: For tilgang til nøkkelfunksjoner på telefonen.
* Digital signaturverktøy: For å signere dokumenter elektronisk.
* Online betalingsbehandling: For behandling av klientbetalinger.
* e-signaturprogramvare: For elektroniske signaturer om retningslinjer og dokumenter.
Faktorer du må vurdere når du velger forsikringsbyråprogramvare:
* byråstørrelse og behov
* budsjett
* funksjoner som tilbys
* Integrering med andre systemer
* brukervennlighet
* Kundestøtte
Det er viktig for forsikringsagenter å velge programvare som oppfyller deres spesifikke behov og hjelper dem å operere effektivt og gi utmerket service til kundene sine.
