? Customer Relationship Management ( CRM ) er programvare som organiserer informasjon relatert til salg og markedsføring fører , kontoer og kontakter. CRM kan du spore e markedsføringskampanjer , kaldt ringer og utallige andre salgsinnsats . Programvaren er en så viktig verktøy at andre markedsføringstiltak programvareleverandører erkjenner behovet for å tilby kompatible verktøy for å importere data inn CRM . Forstå CRM

CRM forbedrer produktiviteten ved å gi arbeidsflyt og maler som hastighet langs salgsprosessen. Hvis du har en liste over potensielle kunder fra en messe, webinar eller seminar som du ønsker å konvertere til muligheter, vil CRM hjelpe deg med å organisere denne informasjonen. Du kan importere din fører inn i CRM-databasen ved å bruke de fører til markedsføringskampanjer og salg rørledninger. Custom eller mal arbeidsflyt la deg organisere kampanjen svar og bidra til å holde potensielle kunder på reise gjennom markedsføring trakt .
Spreadsheets

Regneark lagret som komma - separerte verdier ( CSV ​​) er det primære format for å importere data inn CRM- databaser . Mens kildene til CSV fører kan variere , kommer den mest hyppig bruk for CSV data fra e-post markedsføring programvare. Annen programvare verktøy som Microsoft Access er også ressurser for oppdatering bly informasjon på CSV-filer . Bruke regneark gjør det enklere å raskt dele og merke data fra leder og kollegaer dataene med de tilsvarende feltene i CRM-databasen .
Importere Leads

Når du får leads som gir deres kontaktinformasjon fra ulike ressurser , spesielt webinarer og seminarer , må du importere dataene inn i din CRM database. Ved import av fører, må du sørge for at feltene matche opp riktig med kategoriene i CRM din , ellers kan du ha feilaktige data eller problemer med opplasting . For å unngå problemer med å importere fører inn i CRM-databasen , eksportere et utvalg data listen. Sørg for at listen inneholder feltene som du vil laste opp og bare justere dine data til databasen kategorier.
Oppdatere data
p Hvis du trenger å oppdatere din CRM eksisterende lede eller kontoinformasjon, kan du oppdatere dataene på et eget regneark eller manuelt legge inn det. Vær forsiktig når du importerer at CRM du bruker ikke overskrive eksisterende felt når du laster opp tomme felt . Dine importvalg bør settes til å hoppe over tomme felt fremfor å slette oppføringer. Når du samarbeider med partnere og konsolidere relaterte CRM-data , sørg for at kategoriene matche opp for å få nøyaktige aggregerte data . Du bør gjøre daglige sikkerhetskopier av CRM database for å sikre at ingen data går tapt i løpet av noen oppdateringer eller nye data import.
XML Data

En av perks til bruker mest e-post markedsføring programmer er at du kan direkte koble din CRM og e-post markedsføring programvare via API ved hjelp av XML . API er en direkte tilgang til baksiden slutten av CRM-programvare og XML er et språk som kommuniserer e- data inn i de tilsvarende feltene i CRM -systemet . Det eneste problemet med XML data er at noen felt er vanskelig å importere , for eksempel notater og andre data felt som ikke er strukturert for enkel XML- import . XML data er fortsatt en nyttig måte å importere data inn i CRM siden det kan importere data i et format som assosierer det med de riktige ledninger og relevante kampanjer .