Salesforce.com er en svært tilpasses service, delvis på grunn av muligheten til å opprette egendefinerte felt til å lagre data som er spesifikke for din organisasjon. Hvert objekt - for eksempel firmaer, kontaktpersoner eller egendefinerte objekter - kan ha opptil 500 egendefinerte felt . Egendefinerte felt kan variere fra 32 000 -tegns rik tekst-felt for lagring av en curriculum vitae til en formel felt som automatisk beregner hver kunde månedlige salgsinntekter. Bruke Salesforce veiviseren , kan du legge til en ny egendefinert felt i bare noen få trinn. Instruksjoner
en

Logg inn på din Salesforce.com konto. Du må ha administratorrettigheter , eller har tillatelse fra administrator for å lage egendefinerte felt .
2

Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne og velg " Setup".

3

Klikk " Tilpass " under "App Setup " i menyen til venstre .
4

Klikk på navnet på objektet du vil legge til et egendefinert felt . Dette vil utvide en meny under navnet på det objektet.
5

Klikk på " Fields ".
6

Bla ned til " Custom Fields og relasjoner "-delen . Klikk på " Ny" knappen .
7

Velg type felt du ønsker å lage . De fleste feltene varierer etter hvordan de formaterer den informasjonen de inneholder . Alternativene inkluderer boksen , valuta , dato , dato /klokkeslett, e-post, antall , prosent , telefonnummer, plukkliste , multi -select plukkliste , tekst, tekst -området (opptil 255 tegn) , lang tekst område (opptil 32 000 tegn) , rik tekst -området (opptil 32 000 tegn, inkludert bilder og tekst ) og URL .
8

Angi visningsnavnet for feltet i "Field label" boksen . Trykk på "Tab" og Salesforce vil automatisk fylle inn " Feltnavn . "
9

Skriv inn en beskrivelse og /eller hjelpe tekst for feltet. Dette er valgfritt . En beskrivelse tjener til å informere bedriftens Salesforce administrator hva feltet er for, mens hjelpeteksten vises hvis noen bruker svever hennes musen over spørsmålstegnet ved siden av dette feltet .
10

Angi flere felt detaljer , om nødvendig. For eksempel kan du angi om en avmerkingsboks feltet bør sjekkes eller ikke avkrysset som standard , alternativene som vises i en plukkliste , . Eller endres standardverdien for et felt
11

Klikk "Next".
12

Merk av i boksen ved siden av hver rolle for hvor du ønsker det egendefinerte feltet skal vises. Vanligvis kan du la alle felt merket . Men hvis du bare vil at bestemte brukere å vise dette feltet - for eksempel hvis det er en regnskapsmessig feltet du bare ønsker ledere eller finans gruppemedlemmer å se - du kan tilpasse dette på denne skjermen. Administratoren må ha satt opp flere profiler for dette trinnet for å fungere.
13

Klikk "Next".
14

Velg posttyper som du ønsker dette feltet vises , hvis relevant . For eksempel, hvis du har separate posttyper for kontoer i ulike deler av landet og du oppretter et egendefinert felt for å spore oppmøte på en workshop i California , kan du kun ønsker at feltet skal vises på kontoer med " California " record type. Administratoren må ha posttyper satt opp for dette trinnet for å fungere.
15

Klikk " Save & New " for å lagre dette nye feltet og starte veiviseren for å opprette flere felt. Klikk "Lagre " for å lagre dette nye feltet og gå tilbake til hovedvinduet setup -menyen .