Microsoft Excel er et kraftig og populært regnearkprogram med en rekke ulike verktøy og filtre som tillater det å lett brukes til flere formål. Foruten beregninger og prognoser , er Excel et utmerket program for å håndtere informasjon , spesielt kontakter. Excel evne til å enkelt konvertere informasjon til flere formater gjør at du raskt og enkelt flytte kontaktene dine i din customer relationship management ( CRM ) program . Du trenger
Computer
Microsoft Excel
CRM program
Vis flere instruksjoner
en

Åpne filen som inneholder alle kontaktene dine i Microsoft Excel . Sørg for at kontaktene dine vises i en fil som har en header rad. En header rad inneholder verdien betydning for alle dine data . For eksempel kan en rad på toppen av en kontakter regneark lese : etternavn , fornavn , adresse , by , postnummer , Telefon , E-post , Hjemmeside . Dette topptekstrad er viktig fordi det gjør at CRM program for å forstå sammenhengen i alle dine data.
2

Gå til " Fil" i hovedmenyen i Excel og velg " Lagre som ". Velg en plassering på datamaskinen der du vil lagre de eksporterte kontaktene . I " Format " drop -down menyen, velg " csv ( . Csv ) . " Klikk "OK". I Excel 2003 rullegardinmenyen har tittelen " Lagre som type" og formatet kalles " CSV ( Comma avgrenset) . "
3

Åpne opp CRM program. Velg " Import " i enten hovedmenyen eller "Kontakter "-delen . Velg " Kommadelt " som filtype du importerer.
4

Klikk på "Browse " og finn CSV-filen du eksporterte fra Excel . Klikk "OK". CRM- programmet vil be deg om å matche feltene fra header rad i Excel-filen med det tilsvarende feltet i din CRM program . For eksempel vil den spørre om du ønsker å legge alle data fra "Last Name "-feltet i Excel- filen inn i "Last Name" feltet i din CRM program . Match opp feltene og klikk " OK . "
5

CRM programmet vil automatisk opprette en ny fil for hver av kontaktene dine og vil fylle ut feltene ved hjelp av data fra Excel CSV -fil .