Quicken økonomistyring programvare , med alle sine valg, instruksjoner og alternativer kan være overveldende , spesielt for en ny bruker . Alt virker like viktig , og alt virker som du trenger for å mestre det akkurat nå. Før dykking i og starte prosessen med å bruke kontoer , lage rapporter og fylle i budsjettet mengder, er det viktig å lære noen grunnleggende begreper som kan hjelpe deg med å optimalisere Quicken for dine individuelle behov . En av de viktigste begrepene å forstå er hvordan å bruke kategorier og koder for å spore din konto transaksjoner. Forstå kategorier , underkategorier og Tags

En Quicken kategorien er en etikett, for eksempel dagligvarer eller husholdning , som definerer en bred gruppe av både inntekter og utgifter transaksjoner . Du bruker én kategori per transaksjon for å spore hvor du tjener og bruker penger . For eksempel alle dagligvarer kjøp , uansett hvor du kjøper dem , gå under Dagligvarer kategori og all inntekt , uansett kilde , går i inntekt kategorien.

Bruk en underkategori for å gi større organisasjon og detaljer i en kategori, og for hjelp til å lage et budsjett. Dette er spesielt nyttig i en kategori som for eksempel Auto, der du pådra deg flere typer utgifter . Opprette underkategorier for drivstoff, vedlikehold og registrering gjør det mye enklere å se hvor pengene går .

Tags er som søkeord. De lar deg spore transaksjoner innenfor og på tvers kategorigrupper . For eksempel, hvis du ønsker å spore pengene du bruker på uforutsette utgifter for et barn i college , lage en tag med navnet på barnet og deretter bruke den til riktig kategori eller underkategori , for eksempel dagligvarer , Auto : Fuel eller Telefon : . Mobiltelefon
Opprette kategorier , underkategorier og koder

Quicken kommer med en rekke innebygde kategorier som dekker mange standard elementer. Ikke alle innebygde kategoriene er synlig fra Category List vinduet , så mye av det du ser er avhengig av informasjonen du gir Quicken under oppsett. Før du oppretter en ny kategori , tilgang Quicken innebygde i kategorier og se om noe passende allerede er der . For å få tilgang til innebygde kategorier, velg "Verktøy" fra hovedmenyen , velg deretter " Category List. " Klikk på "Legg til kategorier "-knappen, velge hvilke kategorier du ønsker å legge til fra menyen på venstre side av skjermen , og klikk på "Legg til "-knappen . Klikk " OK " for å avslutte og gå tilbake til kategorier List .

For å legge til en ny kategori eller underkategori , klikker du på " Ny" -knappen i kategorier List vinduet , skape et navn for kategori eller underkategori , gi en valgfri beskrivelse , og angi kategori type, for eksempel inntekter, kostnader eller Underkategori . Hvis du velger " underkategori " bruke drop -down boksen ved siden av valget for å indikere hovedkategorien navn.

Å opprette en ny kode , velg "Verktøy" fra hovedmenyen , velg deretter " Tag List . "Klikk på " Ny " knappen øverst i vinduet og skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse av koden. Ignorere " Kopier nummer " boksen som det gjelder å spore utleieboliger bare . Klikk "OK" for å fullføre.

Mens det er mulig å lage kategorier, underkategorier og koder " på sparket ", dette er ikke alltid et godt alternativ, spesielt hvis du er frustrert eller bare prøver å "gjøre det passer . " Putting trodde i kategorier, underkategorier og koder du bruker kan gjøre Quicken jobbe bedre og mer effektivt.
hjelp av kategorier , underkategorier og koder

Bruk kategorier, registrerer underkategorier og koder i transaksjonen til å identifisere og organisere inntekter og utgifter. For eksempel , i en brukskonto register, etter inn i betalingsmottaker og beløpet på sjekken , klikker du på drop- down boks under mottakers navn å velge enten kategori eller underkategori av transaksjonen. Tab over eller klikk i neste boks for å velge riktig Tag fra sin nedtrekkslisten .

På slutten av måneden , kan du kjøre en rapport som viser en inntekt /utgifter sammenbrudd etter kategori , underkategori og tag . For eksempel å kjøre en standard Quicken utgifter rapporten, klikker du "Rapporter" fra hovedmenyen . Velg " tilbringe" og deretter " Tilbringe etter kategori " for å se på rapporten og tilhørende kakediagram . Den kostnadsgrense rapport standard til et år - to-date notering , så justere dato parametre til dine behov .