Hvis du fakturere hyppige kunder på en regelmessig basis, kan du være på jakt etter en mer automatisert måte å håndtere papirarbeid. QuickBooks kan spare deg for tid og papir når du lærer å sette opp dine fakturaer som lagrede transaksjoner som kan sendes via e-post. Instruksjoner
en
Opprett en ny faktura for kunden ved å klikke på "Kunden" -menyen øverst på skjermen, og deretter velge " Opprett fakturaer. " Velg kunden fra nedtrekkslisten under Kunde: Job delen av skjemaet og trykk på " Tab "-tasten på tastaturet. Fyll ut faktura med alle data som vil være konsistent for hver faktura . Hvis det er data som vil variere fra faktura til faktura , utelate det for nå. Husk å klikke på " å bli sendt " alternativet nederst til venstre side av vinduet .
2
gjennomgang fakturaen å sikre at alle data er riktige. La fakturaen åpne, og klikk "Rediger " -menyen øverst på skjermen, og klikk deretter på " Pugg Faktura . " På Pugg Transaction skriver du inn et navn som vil være lett gjenkjennelig for den aktuelle fakturaen . Velge å bli minnet på å gå inn i fakturaen med jevne mellomrom , eller klikk på "Automatisk Enter " for å planlegge intervallene der du vil QuickBooks å automatisk bli fakturaen for deg. Klikk på " OK" -knappen for å lagre endringene . Det er ikke nødvendig å lagre fakturaen når du har lagret transaksjonen. Du kan klikke på "Avbryt" knappen for å lukke "Opprett Fakturaer "-vinduet.
3
Klikk på " Lister "-menyen og klikk på " gjemte Transaksjoner " for å manuelt skrive inn eller redigere informasjon av noen av dine lagrede transaksjoner .
4
Oppdater Customer Center med de riktige e-postadresser for dine kunder ved å klikke på "Kundene "-menyen , velge " Customer Center", dobbeltklikke på kundens navn og oppgi e-postadresse i "E- post" feltet. Klikk " OK " for å lagre endringene .
5
Klikk på " File" -menyen øverst på skjermen, og velg deretter " Send skjema " når du er klar til å sende alle fakturaer med "Til bli sendt "alternativet aktivert. På "Velg Skjemaer til Send "-vinduet , klikker du i den første kolonnen for å legge til et merke og velge individuelle skjemaer for å sende. Alternativt kan du klikke på " Select All" -knappen på høyre side av vinduet for å velge alle former. Klikk på " Send Now" -knappen for å sende alle valgte skjemaene til kundene .
