Microsoft Dynamics CRM-programvare er en customer relationship management verktøy som dekker salg, service og markedsføring områder innenfor virksomheten. Konfigurering av CRM er basert på kravene til din virksomhet eller bedrift , samt service komponenter innenfor hver av de tre merkede områdene . Instruksjoner
System Configuration
en

Konfigurer forretningsenhetene. Klikk på "Innstillinger " og deretter " Business Unit Innstillinger" og deretter "Business Units " for å gjøre det. Den andre nødvendige system konfigurasjon er å legge til brukere , noe som kan gjøres ved å klikke på "Innstillinger " og deretter " Business Unit Innstillinger " og deretter " Brukere ".
2

Sett opp fem "anbefalte" CRM handlinger. Disse inkluderer territorium konfigurasjon ( "Innstillinger > Salg Territories " ), team -konfigurasjon ( "Settings > Business Unit Innstillinger > Teams ") , navn format skjerm konfigurasjon ( "Settings > Organisasjon Innstillinger > System Innstillinger > Generelt> ; Navn Format field " ) , dato og klokkeslett konfigurasjon ( " Settings > Organisasjon Innstillinger > System Settings > Date fanen " ) , og setter den automatisk nummerering ( " Settings > Organisasjon Innstillinger > Auto - nummerering ") .
3

Sett opp de to gjenværende alternativer, som inkluderer tilpassing sikkerhet roller ( "Settings > Business Unit Innstillinger > Sikkerhet roller " ) og tilpassing enhet og visning ( "Innstillinger " og deretter under Innstillinger , klikk på " Tilpasning ") .
Sales Configuration
4

Sett opp regnskapsåret , som er nødvendig for salg kvoter ( " Innstillinger> Organisasjon Innstillinger > ; regnskapsår Settings " ) . Når du setter din regnskapsår, kan det ikke endres , så sørg for at ditt år er riktig.
5

Sett opp arbeidsflyt , som er nødvendig for salgsprosesser (klikk " Start, velg " All programmer " , velg " Microsoft CRM "og deretter " Workflow manager " ) .
6

Sett opp prislister , som er nødvendig for tilbud, ordrer eller faktura poster ( " Settings > Produkt katalog ") .
7

Konfigurer salg litteratur , som er valgfritt for salg konfigurasjon ( " Markedsføring > salg litteratur ") .
Tjenesten Configuration
Side 8

Sett opp fagene , som er et krav for saker, artikler og salg litteratur ( " Innstillinger> temaer " ) . Den eneste andre nødvendig konfigurasjon for tjenesten er å skape tjenester , et krav for tjeneste planlegging ( " Innstillinger> Tjenester ").
9

Sett opp maler for avtaler , e-post og artikler ( " Innstillinger> maler " ) . Den andre anbefalte konfigurasjonen er å skape køer ( " Innstillinger> Business Unit Innstillinger > Køer ").
10

Konfigurer nettsteder ( " Innstillinger> sites " ) , som er valgfritt , ifølge Microsoft.
Marketing Configuration

11

Konfigurer markedet lister ( "Markedsføring > markedsføring lister ") , som er nødvendig for kampanjer .
12

Kontakt Microsoft CRM Hjelp hvis du trenger å fortsette å konfigurere noen områder innenfor markedsføring .
13

Lag arbeidsflyt og salgsprosesser gjennom Workflow manager Hjelp til alternativet, som er tilgjengelig i " Hjelp"-seksjonen innen CRM .