Microsofts Customer Relationship Manangement ( CRM ) program lar deg holde oversikt over kundeinformasjon på en ryddig måte . Organisere dataene gir deg muligheten til å vise salgstransaksjoner , forbedre kundeservice og skreddersy dine markedsføringstiltak mot spesifikke kunder. Du kan legge til eksisterende data til Microsoft CRM uten å måtte manuelt skrive det . Bare bruke bulk import veiviseren bygget inn i Microsoft CRM program . Du trenger:
Microsoft Outlook ( valgfritt )
Vis flere instruksjoner
en
Åpne Microsoft CRM på Internett. Velg "Verktøy "-menyen , og deretter " Import ". Alternativt tilgang til bulk import veiviseren via Microsoft Outlook ved å gå til " CRM "-menyen og velge " Import ".
2
Klikk på "Browse " og velg en fil med enten en . CSV eller . TXT å importere til Microsoft CRM .
3
Velg type bly fra drop -down menyen. Velg fra Lead , konto , kontakt eller Campaign Response .
4
Velg tegnet som skiller data i filen fra rullegardinmenyen ved siden av " Felt Separator ". Velg fanen , semikolon , kolon eller komma .
5
Gå til rullegardinmenyen ved siden av "Data skilletegn " og velg dobbelt anførselstegn , enkelt anførselstegn eller ingen, basert på metoden som brukes i dine data filen.
6
Sjekk " første rad inneholder kolonneoverskrifter " boksen hvis den første raden på filen din er en header med titlene på kolonnene under den. Klikk "Next " for å fortsette til neste skjermbilde i bulk import veiviseren.
7
Velg riktig informasjon fra din kilde filen , ved hjelp av " Target Field " overskriften. Target Field brukes til å sortere data i CRM . Etter firmanavn, etternavn og emne du kan velge opptil tre flere andre CRM emner for sortering .
8
Integrer importerte data til en markedsføring ved å klikke på forstørrelsesglasset flytte en eksisterende markedsføring liste for å " importere til markedsføring List. " La dette stå tomt hvis du ikke ønsker å legge til informasjonen i en markedsføring listen .
9
Velg kundetype fra drop -down menyen merket " Customer Type, " klikk " Next".
10
Klikk på " Import " på neste skjerm .
11
gjennom valgene og velg "Finish " for å importere dataene til Microsoft CRM .
