Flytting fra ett customer relationship management ( CRM ) database til en annen er en av de mest stressende oppgaver som en organisasjon må av og til utføre. Migrasjon er nesten alltid komplisert på grunn av mengden av programvare og data synkronisering involvert. CRM migrere tjenester er tilgjengelig fra de fleste database selskaper , men er generelt dyrt og noen ganger vanskelig å bruke hvis leverandøren har lite kunnskap om data arkitektur. Planlegging og forberedelser informasjon før du bruker CRM migrere verktøy quickens prosessen . Testing og verifisering data sikrer at data struktur og kvalitet er bedre enn den forrige CRM . Instruksjoner
en

Opprett en data kartet for arkitekturen i databasen, lage en liste over datafeltene som kreves for organisasjonen. CRM migrasjon vil være raskere med mindre utenforliggende data .
2

Kopier alle data fra den gamle CRM og gjøre en rask sjekk av resultatene. Organisere store grupper av data i mindre og mer håndterbare deler for å gjøre data migrasjon og rensing enklere.
3

Rengjør data fra den gamle CRM så mye som mulig før den vandrer til det nye systemet . Eliminer alle duplisering og rette feil. Noen trekkende verktøy hjelper med data rensing , noe som sparer mye tid og krefter , spesielt for rotete eller komplekse data .
4

Lag datafeltet struktur for informasjonen migrere inn i det nye CRM . Konsentrere seg om å lage enkle , lett å overføre postene før du setter opp mer komplekse import .
5

Bruk eksempler poster for å teste databasen , noe som gjør justeringer i databasen og informasjon etter behov. Dette hindrer betydelige feil når migrere alle dataene til den nye databasen , og det holder informasjonen organisert.
6

Fjern alle testdata og kontroller at de nødvendige endringene blir satt på plass fra database- tester. Overfør data fra den gamle CRM til den nye ved hjelp av de trekkende verktøy.
7

Utfør dataverifisering mens du bruker CRM er migrere verktøy. Alle feil skal fikses umiddelbart, enten de involverer data eller struktur av datafeltene . Kontroll av mindre grupper av informasjon er enklere og potensielt unngår store feil fra snikende inn overføringsprosessen .
8

utføre mer kompliserte migreringsoppgaver etter å ha satt opp en solid base av informasjon. Når prosessen er ferdig , gi tilgang til brukere ved å installere CRM i klientmaskiner eller ved å gi dem tilgang til online databaser .