I dag er flere kunder ber om papirløse korrespondanse . Det er raskere enn å sende korrespondanse via e-post og fordi det er papirløs , er det mer miljøvennlig. Ved hjelp av QuickBooks Pro , kan du sende alle typer skjemaer til dine kunder , inkludert fakturaer , estimater , uttalelser, salg ordrer, salg kvitteringer og kreditnotaer . I tillegg kan du sende bestillinger og rapporter til dine kolleger. Hvis du bruker lønn, kan du også sende lønn stubber til de ansatte. Instruksjoner
Send QuickBooks Forms
en

Velg " Rediger ", deretter "Preferences" i menyen øverst for å redigere e- preferanser .
2

Velg " Send skjema " fra venstre meny og velg " Mine innstillinger " fanen.
3

Kryss av i boksen merket "Å bli sendt " for å betegne at hvis en kundes konto har valgt foretrukket sende metode for e-post, vil dette alternativet automatisk kontrollert når du skriver inn et skjema for denne kunden.
4

Velg " QuickBooks e - post "-knappen hvis du ikke bruker Microsoft Outlook som e-postklient . Du vil sende e-post ved hjelp av QuickBooks server. Hvis du gjør bruk Outlook , la " Outlook "-knappen er valgt .
5

Klikk "Selskapet Preferences "-kategorien .
6

Velg rullegardinmenyen neste til "Endre standard for." Velg noen form for å endre standard ordlyden i e-posten for at skjemaet. Du kan også redigere eller legge til notater for e-post når du sender den. Klikk på " OK "-knappen .
7

Velg " Kunder " og deretter " Customer Center" i menyen øverst for å legge til en ny kunde. På den øverste menyen i kundesenteret , velg "New Kunde & Job. " I nedtrekksmenyen velger du "Ny kunde ". Fyll ut alle feltene du ønsker å bruke.
8

Velg " Ytterligere informasjon " kategorien i "Ny kunde "-vinduet , se etter "Preferred Send Method" og velg " E -post" til sette opp en ny kunde du foretrekker å sende korrespondanse via e-post . Klikk på " OK "-knappen .
9

inn noen form for en kunde , og klikk på "Å være e -post " boksen i nedre venstre hjørne for å utpeke at en e-post skal sendes . Du kan legge inn så mange skjemaer som du vil.
10

Velg " File " på toppmenyen , og velg deretter " Send skjema ... "
11

Edit en individuell e-post før du sender skjemaene ved å trykke på "Rediger e - mail "-knappen . Dette åpner et nytt vindu. Redigere teksten og velg " OK "-knappen . Legg merke til den praktiske "Edit Standard tekst" -knappen i dette vinduet.
12

Velg alle skjemaene du ønsker å sende, og klikk deretter på " Send Now" -knappen.
13

Send skjemaet med en gang ved å klikke på "Send" -knappen på menyen over skjemaet når du skriver det . Dette vil åpne en e-post vindu . Hvis du ønsker å redigere teksten i e-posten , gjøre det, så klikk på "Send ".
Send QuickBooks Reports
14

Send en rapport ved å klikke på " E -mail "-knappen rett over rapporten. En rullegardinmeny vises.
15

Velg enten " Send rapporten som Excel " eller "Send en rapport som PDF " alternativet .
16

Rediger teksten i e-postklienten epost vinduet til dine personlige preferanser ved behov . Legg merke til at PDF- eller Excel-dokument er vedlagt e-posten. Klikk på " Send"- knappen .