Microsofts Business Contact Manager legger robust customer relationship management til Outlook . Bruk den til å organisere kontakter , kundeinformasjon og dine salg prospekter . Denne programvaren gir brukerne mange flere alternativer enn Outlook alene. Den integrerer også godt med Microsoft Office-pakken . BCM gjør det enkelt å få tilgang til og importere noen eller alle av en brukers kundedata for markedsføring, presentasjoner eller salg forslag . Initial Setup

Business Contact Manager 2007 er inkludert i Professional, Small Business og Ultimate- versjonene av Microsoft Office. Hvis du har en Office 2007 som ikke inkluderte Outlook , kan du kjøpe den frittstående versjonen av Outlook 2007 med BCM . Windows installerer normalt dette tillegget i samme katalog som du bruker for andre Office 2007-programmene .
Firmaer, kontaktpersoner og muligheter

Når du oppretter nye kontakter med BCM , programvaren lagrer dem separat fra Outlook-kontaktene . Denne funksjonen lar deg fortsette å bruke Outlook for personlig kontakt , mens du holder dine forretningsforbindelser i BCM . Først må du opprette en konto for hver bedrift eller organisasjon ved å åpne "Konto "-menyen , og deretter klikke på " Ny". Når du er klar til å begynne å skape nye kontakter for hver konto , velg " Business Contact " fra menyen , velg deretter " New". Grensesnittet er lik Outlook , men kan det ha flere dataregistrering felt i kontakter. Du kan tilpasse feltene til å passe dine data behov. Importere kontakter fra e - post , Excel og tidligere versjoner av Outlook ved å lagre filen som en komma - separerte verdier ( CSV ​​) -fil. Når du har opprettet kontoer og kontakter , bruke " Muligheter "-menyen for å gjøre notater , holde styr på kommunikasjon eller spille inn avtaler og salg for noen konto eller ta kontakt .
Add Products

BCM lar deg importere produktet lister med priser og beskrivelser fra Excel. Du må formatere Excel-data til å passe de forhåndsdefinerte BCM Product List kategorier. Filen må inneholde bare ett regneark , slette ekstra ut ved behov. Formatere data med fire kolonner , med tittelen : " Produktnavn ", " Description ", " Unit Price" og " Standard Antall "; deretter inn dine produktdata i hver rad under titlene . Lagre Excel- filen i CSV -format. Åpne " Database Verktøy" i BCM programvare og velg " Import " for å overføre Excel- data . Microsoft tilbyr en fil import veiviser som spør etter filen plassering og eventuelle brukervalg . Du kan også importere produktet lister som du har lagret i andre filformater som støttes, ved hjelp av veiviseren .
Prosjekter

Bruk "Business Project" -menyen for å opprette en sentralisert sted å registrere og spore oppgaver , overvåke tidsfrister og link relaterte dokumenter . Når du oppretter et nytt prosjekt , vil du gi den et beskrivende navn som " Widget Sales. " Så kan du legge konto og kontaktlinser lenker , oversikt over handlingen skritt og legge til milepæler . Selv BCM er ikke en fullverdig Microsoft Project erstatning, disse funksjonene gjør det nyttig for å sette virksomhetens mål , sporing aktiviteter og fremgang .