Microsoft CRM 4.0 programmet er utformet som en organisatorisk verktøy for store og små bedrifter . CRM er spesielt laget for å redusere tiden brukt på lederoppgaver og derfor frigjør selskapets ressurser . CRM hjelper en bedrift opprettholde og øke en kundebase ved å spore alle sine viktige detaljer . Noen av CRM 4.0 ' s funksjoner inkluderer administrerende kommunikasjonsaktiviteter , legge til notater , legger ved filer og flette poster. Instruksjoner
en

tilordne en bestemt aktivitet til en bruker eller en kø ved å klikke på " arbeidsplassen ". Innsiden av " Mitt arbeid ", velg " Aktiviteter ". Åpne posten som du vil tilordne en aktivitet . Klikk på " Tilordne " på Actions toolbar .
2

Legg til et notat ved å klikke på "Notes "-kategorien . Klikk på " Klikk her for å legge til et nytt notat . " Hvis du vil redigere et notat , høyreklikk på den og velg " Åpne ". Du kan deretter endre parametere som notatet tittel, innhold og relevante filvedleggstyper data . Fullfør opprette eller redigere notatet ved å klikke på "Lagre".
3

Legge ved en fil ved å klikke på " Legg ved fil " på verktøylinjen . Klikk på " Browse" -knappen for å finne filen du vil legge ved. Velg en fil . Klikk på " Fest ", og deretter " Close". Nå filen vil bli vedlagt som et notat til en kunde profil. Klikk på " Lagre" for å gjøre endringene.
4

Lag to poster i en ved å velge én post , og deretter velge en annen post mens du holder nede "Ctrl "-tasten. Flette postene ved å klikke på " Merge "-knappen , som er plassert på Handlingsverktøylinje . Sørg for å velge feltene du vil beholde i master rekord ved å markere dem . Gjør endringene ved klikk på " OK ".